Das Team

Wer wir sind

Unser eingespieltes Team betreut Sie persönlich – vom ersten Gespräch bis zur fertigen Steuererklärung. Wir nehmen uns Zeit, hören zu und erklären verständlich.

Thomas Hodel
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Heidi Pfister
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Unsere Haltung

Der Finanzbereich ist in Aufbruchstimmung

Viele Kundinnen und Kunden werden heute einseitig oder gar nicht beraten. Oft ist nicht bekannt, welche Möglichkeiten tatsächlich bestehen.

Wir zeigen Ihnen anhand konkreter Fragestellungen, wie Sie Ihre Chancen optimal nutzen. Dank unserer Infrastruktur und langjährigen Erfahrung erbringen wir eine überdurchschnittliche Beratungsleistung – und distanzieren uns bewusst von der zunehmenden Kategorisierung und Standardisierung vieler grosser Institute.

Neutralität

Unser einziges Interesse ist Ihr Vorteil. Wir empfehlen, was für Sie sinnvoll ist – nicht, was uns Provision bringt.

Erfahrung

Über 30 Jahre am gleichen Standort. Diese Beständigkeit ist die Basis für vertrauensvolle, langfristige Beziehungen.

Persönlichkeit

Sie sind bei uns kein Aktenzeichen. Wir nehmen uns Zeit und betreuen Sie persönlich.

Persönlich

Feste Ansprechperson, Kontinuität und echte Betreuung.

Individuell

Nach Ihren Bedürfnissen – garantiert nicht im grossen Topf.

Auf Honorarbasis

Keine Makler, keine Versicherungsvermittler.

Unsere Haltung

Beratungsgrundsätze

Sechs Prinzipien, nach denen wir arbeiten – damit Ihre Planung individuell, vollständig und nachvollziehbar bleibt.

Individualität

Sie stehen mit Ihrem Umfeld, Ihren Zielen und Bedürfnissen im Mittelpunkt.

Vollständigkeit

Wir erfassen alle relevanten Daten: Vermögen, Einnahmen, Ausgaben und Ziele.

Richtigkeit

Sorgfältig vorbereitet, gemeinsam mit dem Berater abgestimmt und überprüft.

Verständlichkeit

Ergebnisse, die Sie nachvollziehen – mit klaren Antworten auf Ihre Fragen.

Vertraulichkeit

Integrität, Objektivität, Kompetenz und Professionalität nach Berufsgrundsätzen.

Vernetzung

Wir berücksichtigen alle Wechselwirkungen zwischen Steuern, Vermögen und Budget.

Kostenlose Information

Im ersten Gespräch klären wir gemeinsam den Auftragsumfang und Ihre Prioritäten – unverbindlich und ohne Kosten.

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